Maxima Grupė poinformowała, że emisja 5-letnich obligacji o wartości 300 milionów euro, której dokonała pod koniec sierpnia, zakończyła się sukcesem. Maxima pozyskała 300 mln euro, które zamierza przeznaczyć na rozwój.
– Udane zakończenie oferty jest historycznym krokiem dla Maxima Grupė, która w ten sposób zdecydowanie wkroczyła na międzynarodowy rynek kapitałowy. To także dowód na to, że firma osiągnęła dojrzałość, która pozwoliła nam zdobyć zaufanie inwestorów międzynarodowych i korzystać z tych samych instrumentów finansowych, co najwięksi europejscy detaliści – mówi Dalius Misiūnas, prezes zarządu i dyrektor generalny Maxima Grupė.
Obligacje zostały zakupione przez ponad 60 inwestorów z 14 krajów, z których jedna trzecia z nich pochodzi z regionu bałtyckiego i skandynawskiego, a pozostali z innych krajów europejskich. Zapotrzebowanie na papiery Maximy przekroczyło podaż.
Po sprzedaży planowana jest notowanie obligacji na giełdach Euronext Dublin i Nasdaq Vilnius. W lipcu międzynarodowa firma ratingowa Standard & Poor’s przyznała Maxima Grupė rating kredytowy BB + ze stabilną perspektywą. Tym samym Maxima Grupė stała się pierwszą prywatną spółką w krajach bałtyckich – i jednym z niewielu detalistów w całej Europie Środkowej i Wschodniej, która otrzymała i opublikowała międzynarodowy rating kredytowy.